شاخص S&P 500 چیست؟ شرکت های S&P 500 آمریکا

هرچند شاخص S&P 500 یک شاخص مربوط به آمریکا بوده و عملکرد شرکت های سهامی آمریکا را نشان می‌دهد اما اگر در بازارهای بین المللی مانند فارکس، یا ارزهای دیجیتال فعال باشید، با قدرت تحلیل بین بازاری آشنا خواهید بود. اقتصاد هر بازار، بر بازار دیگر تاثیر مثبت و منفی می‌گذارد، از این رو با بررسی شاخص S&P 500 می‌توان تحلیل خوبی بر روی دلار آمریکا و تاثیر آینده آن در فارکس، ارزهای دیجیتال و بازارهای دیگر داشت. در این مقاله قصد داریم تا به صورت کامل شاخص S&P 500 را به شما عزیزان آموزش دهیم.

شاخص S&P 500 چیست؟

شاخص S&P 500 یکی از شاخص های مهم اقتصادی آمریکا بوده و از کلمات Standard and Poor گرفته شده است. این شاخص یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین شاخص‌های بازار سرمایه در جهان است که در بازار بورس ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ شاخص S&P 500 به این دلیل به وجود آمده است تا عملکرد 500 شرکت بزرگ موجود در بورس آمریکا را نشان دهد. همانند شاخص بورس تهران که عملکرد بورس ایران را نشان می‌دهد این شاخص نیز با دقت بیشتر و واقعی تری، عملکرد این شرکت ها را نشان داده و به معامله گران این امکان را می‌دهد تا میزان بازدهی سهام این شرکت ها را به طور میانگین بسنجند. این شاخص در سال 1957 توسط Standard and Poor ارائه شد.

هرچند در ادامه در مورد فرمول محاسبه شاخص S&P 500 صحبت خواهیم کرد اما این شاخص همان طور که گفته شد دارای 500 شرکت است. اما همه این شرکت ها به یک میزان بزرگ نبوده و برخی شرکت ها مانند اپل، از دیگر شرکت ها بسیار بزرگ تر هستند. خب واضح است که تاثیر پذیری این شرکت ها با توجه به فرمولی محاسبه این شاخص دارد، بیشتر خواهد بود. ارزش شاخص S&P 500 با توجه به اینکه ارزش شرکت ها در طول روز کم و زیاد می‌شوند، در نوسان می‌باشد. برای مشاهده وزن تاثیرگذاری هر شرکت می‌توانید از این وبسایت استفاده کنید.

فرمول محاسبه شاخص S&P 500

هرچند شاخص S&P 500 نیازی به محاسبه نداشته و از طریق پلتفرم های مختلف مانند تریدینگ ویو قابل پیگیری است اما محاسبه آن نیز خالی از لطف نیست. این فرمول بسیار آسان و به راحتی محاسبه می‌شود. در مرحله اول برای هر شرکت، تعداد سهام آن را با قیمت سهام آن ضرب می‌کنیم تا ارزش آن شرکت بدست آید. پس از آن کل ارزش این شرکت ها را با هم جمع می‌کنیم. در مرحله بعد ارزش هر شرکت را با عدد جمع شده تقسیم می‌کنیم تا درصد و وزن آن شرکت در شاخص S&P 500 بدست آید. مثلا ما کل شرکت ها را محاسبه کرده و ارزش این 500 شرکت، 40 تریلیون دلار شده است. اگر شرکتی ارزش آن 1 تریلیون دلار باشد، با این فرمول، شاخص وزنی ان 2.5 درصد می‌شود.

شرکت های موجود در شاخص S&P 500

همان طور که گفته شد، شاخص S&P 500 از 500 شرکت سهامی تشکیل شده است. هرچند در اینجا امکان لیست کردن این 500 شرکت وجود ندارد، اما با توجه به اینکه شرکت های بزرگ تاثیر بیشتری در این شاخص دارند، در اینجا چند مورد از شرکت های بزرگ در این شاخص را معرفی می‌کنیم. از طریق این لینک نیز می‌توانید به صورت کامل به کل این شرکت ها دسترسی داشته باشید.

• اپل
• مایکروسافت
• آلفابت
• آمازون
• تسلا
• Nvidia
• جی‌پی مورگان
• و ….

دلیل استفاده از شاخص S&P 500

دلیل آن واضح است، این شاخص بدون در نظر گرفتن شرکت های بسیار کوچک بوده و تقریبا 80 درصد از ارزش بورس آمریکا متعلق به این 500 شرکت در این شاخص می‌باشد. پس این اطلاعات بسیار مفید است و این شاخص می‌تواند به عنوان یک شاخص در جهت سنجش سلامت اقتصادی بورس آمریکا مورد استفاده قرار بگیرد. با توجه به تحلیل بین بازاری در بازاری فارکس و دیگر بازارهای مالی، می‌توانید از این شاخص استفاده کرده و دیگر بازارها را از این طریق تحلیل کنید.

مقایسه شاخص S&P 500 و شاخص داوجونز Dow Jones

شاخص داوجونز نیز یکی از شاخص های مهم آمریکا در نظر گرفته می‌شود. اما این شاخص تنها 30 شرکت را بررسی کرده و میانگین عملکرد آنها را نشان می‌دهد. همچنین بسیاری از شرکت های بزرگ در اینجا شاخص نبوده و اطلاعات آنها در این شاخص وجود ندارد. یک نکته منفی که در مورد شاخص داوجونز وجود دارد این است که داوجونز یک شاخص وزنی قیمتی است. یعنی اگر شرکتی قیمت سهامش بالاتر باشد، بدون در نظر گرفتن ارزش کل آن شرکت، تاثیر بیشتری بر این شاخص می‌گذارد.

با توجه به توضیحاتی که در مورد شاخص داو جونز داده شده، این شاخص از دقت بالایی نسبت به شاخص S&P 500 برخوردار نبوده و بهتر است از شاخص S&P 500 استفاده کنید.

بررسی شاخص S&P 500 در مقابل شاخص نزدک Nasdaq

اگر مقاله مربوط به نزدک را مطالعه کرده باشید، متوجه خواهید شد که بورس نزدیک مربوط به سهام شرکت های فناوری آمریکا می‌باشد. شاخص بورس نزدیک با نام Nasdaq Composite Index شناخته شده و منحصرا سهام شرکت هایی را بررسی می‌کند که در این بازار قرار دارند. اما شاخص S&P 500 ترکیبی از سهام بورس آمریکا و بورس نزدک بوده که اطلاعات دقیق تری را ارائه می‌کند. به همین دلیل شاخص S&P 500 متنوع تر بوده و در تحلیل ها کاربردی تر خواهد بود.

روش سرمایه گذاری و معامله در شاخص S&P 500

صحبت در مورد روش سرمایه گذاری بر روی شاخص S&P 500 کمی سخت می‌باشد. دلیل آن هم این است که شهروندان ایران امکان سرمایه گذاری در بورس آمریکا را ندارند. اگر مقاله سرمایه گذاری در بورس آمریکا را مطالعه کرده باشید، با این موانع آشنا شده و راه حل ها را نیز بدست خواهید آورد. با این وجود در آمریکا از طریق روش های مختلف می‌توان بر روی این شاخص سرمایه گذاری کرد. یکی از این روش ها قرارداد فیوچرز یا آتی S&P 500 می‌باشد که در بورس شیکاگو در دسترس می‌باشد. با این روش اگر بتوان تحلیل درستی بر آینده این شاخص داشت، می‌توان از این طریق سودهای خوبی را کسب کرد.